В штабе Красной Армии маршал Василевский собрал совещание, на котором поставил задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить катастрофу с опасными складами. На дальневосточную станцию прибывает состав с бойцами, в числе которых находится разведывательный отряд. Им предстоит обнаружить местонахождение завода. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, больше известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Для получения сведений о заводе группе необходимо добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком. В их числе также опытный разведчик Иван Журавлёв, чей злейший враг, генерал Исимура, десять лет назад лишил его семьи. Исимура руководит заводом и лагерем, где на несчастных проводят смертельные эксперименты с химическими веществами. Между Журавлёвым и Исимурой вспыхивает ожесточённая схватка, поскольку японский генерал грозится взорвать подземные склады с оружием на территории завода.