В глубине густого леса находится древний город Ллорис, возведенный много веков назад эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь над Ллорисом властвует жестокий шериф, который обогащается за счет горожан. Он постоянно увеличивает налоги, из-за чего жители погружаются в нищету и голодают, теряя дома и средства к существованию. Недовольных его правлением ждут изгнание и мучения. В этих условиях в городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-затворникам, надеясь на их волшебную помощь. Однако эльфы, не доверяя людям, с которыми они не общаются уже двести лет, стремятся сохранить мир в своем укромном убежище.