Максим Озеров, известный режиссёр из столицы, и молодой сценарист Федя Величковский направляются в тихий городок Дрёмов с целью записи радиопостановки, задействовав местный театральный коллектив. На первый взгляд, их поездка предвещает рутину и скуку. Однако события принимают неожиданный оборот: в разгар спектакля раздаётся тревожная весть о гибели главного режиссёра, и вскоре выясняется, что была совершена попытка убийства ведущей актрисы. Озеров и Величковский берутся за расследование и вскоре сталкиваются с удивительным открытием: в происходящем замешан дух актёра, который блистал на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. Этот призрак стал легендой, обитая в маленьком городке уже сто лет...