В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка, дочь губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в неправомерных действиях, пока следователи продолжают работать с подозреваемыми. По пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью, и, удивленный ее полным безразличием, начинает с ней общаться. Через допросы и личные беседы постепенно раскрывается главная история, начиная с того момента, как Раевский несколько месяцев назад вернулся домой из-за границы вместе с матерью. Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, решает возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Они обсуждают философию, ищут себя, флиртуют. Постепенно испытания становятся более серьезными, а источники адреналина — опаснее. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также несерьезно придумывают игру в "тайное общество", целью которой становится манящая перспектива изменить мир. Группа выбирает себе название из каббалистической терминологии — "Клипот".