Полковник Николай Устюжанин, ветеран военной контрразведки, превосходно владеющий навыками стрельбы и рукопашного боя, готов на самопожертвование ради выполнения задачи. В ходе одной из операций происходит неудача, и один из агентов погибает. Николай подозревает существование предателя в отделе, однако его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы вынудить предполагаемого "крота" выйти из тени и попытаться его устранить, Устюжанин отправляется в изолированную деревню к своему бывшему сослуживцу, который сейчас возглавляет приграничный район. Там Устюжанин устраивается работать управляющим лесного хозяйства. Новый пост оказывается ничуть не менее опасным, чем прежняя служба: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что его предшественники либо исчезали бесследно, либо погибали.
